板信商業銀行股份有限公司103年度第1期次順位金融債券發行要點

本債券奉 金融監督管理委員會民國103.03.28金管銀合字第10300083390號函核准辦理，並依「銀行發行金融債券辦法」相關規定訂定發行要點如下：

一、債券名稱：板信商業銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）103年度第1期次順位金融債券（以下簡稱「本債券」）。

二、發行總額：本債券發行總額訂為新臺幣30億元整，依發行條件不同分為A、B兩券，其中A券發行金額為新臺幣2,173,000仟元整，B券發行金額為新臺幣827,000仟元整。

三、票面金額：本債券發行面額為新臺幣10萬元。

四、發行價格：依債券面額十足發行。

五、發行期間：自主管機關核准之日起一年內發行，發行期間為6年，於民國103年6 月6日發行，民國109年6月6日屆期。

六、還本方式：本債券屆期依面額一次還本；不得中途解約、不得由發行銀行提前贖回或由市場買回、買方不得賣回予發行銀行。

七、發行券別：本債券依發行利率不同分為A、B兩券。

八、票面利率：本債券發行利率分為兩種：(1)A券採固定利率：3%；(2)B券採機動利率：以中華郵政股份有限公司一年期定期儲蓄存款機動牌告利率加碼1.50%。機動利率重設基準日為本債券每次起息日前二個營業日。

九、信用評等等級：本行目前銀行信用評等為中華信評「twBBB-」；本債券信用評等等級須待實際發行時授予評等為準。（依發行時實際等級修正）

十、計付息方式：本債券自發行日起每年計、付息一次，單利計息；債券付息金額計算至元為止，元以下四捨五入；付息期間計算至還本日止，逾還本付息日領取本息者，不另計付利息。

十一、還本付息：本債券由本行指定分行或其他機構辦理還本付息；依臺灣集中保管結算所提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，並依法代為扣繳所得稅。本債券付息日期為每年6月6日，還本日為109年6月6日，付息日與還本日如為付款地銀行業停止營業時，則以次營業日給付本息，不另計付遲延利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。（跨行匯款手續費將由應付本息中內扣）

十二、債券形式：本債券採無實體發行，並於臺灣集中保管結算所登錄。

十三、債券之權利義務關係及投資風險：

(一)本債券為無擔保債券。

(二)本債券非存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。

(三)本債券為次順位金融債券，其債權(含本金及利息)就本行剩餘財產分派之受償順位次於本行所有存款人及其他一般債權人。惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，本債券持有人之清償順位與普通股股東相同。

(四)本行或所屬關係企業未提供保證、擔保品或其他安排，以增進本債券持有人之受償順位。

(五)除本行遭遇清算、破產、清理依法所為之分配外，本債券之承購人或持券人不得要求本行提前償付未到期之本息。

(六)本行如進行清算、重整程序或宣告破產時，自清算、重整程序開始日或宣告破產之日起，本債券停止計息，且本息視為已到期。債券持有人應拋棄行使抵銷權。

(七)本債券得自由轉讓及提供擔保。但本行發行之次順位金融債券不得作為本行之授信擔保品。

(八)本債券辦理轉讓、提供擔保、繼承、贈與、還本付息及其他帳簿劃撥等相關作業，悉依臺灣集中保管結算所規定及相關法令辦理，相關費用由申請人自行負擔。

(九)本債券之時效及其遺失、被竊、滅失後之處理，依照中華民國民法或發行適用之準據法有關規定辦理。

(十)本債券屆期依面額一次還本；不得中途解約、不得由發行銀行提前贖回或由市場買回、買方不得賣回予發行銀行。每年計、付息一次，依照民法規定本金及利息自開始付款之日起未兌領者，本金逾十五年，息金逾五年均不再兌付。

(十一)有關本債券應通知本債券持有人或債權人之事項，於本行網站或臺灣證券交易所公開資訊觀測站公告之。

十四、本發行要點未規定事項，悉依有關法令及本行相關規定辦理。

中華民國103年05月

U781812

2014-06-16